| 云南白药的持有理由和卖出条件 |
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10-08-19 09:34:39 作者：看好银行 来源: |
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一。对云南白药的持有理由：
1.云南白药的配方国家保密。
2.持续保持多年的高净资产收益率和净利润增长率。
3.不错的管理层，从08年利用经济危机建设呈贡新厂房，为公司节省了很多资金，可见一斑。
4.产品已经打入美国市场，为大规模进入国际市场，打开了良好的开端。
5.2010年完成整体搬迁后，能突破产能不足的瓶颈，从而提高产能。
6.2009年完成对七花公司的股权收购，实现了对白药生产的100%统一，真正实现了云南白药的垄断市场。
7.收购西双版纳制药厂，今后可能布局"白药、傣药"两大传统中药领域,为公司业绩增长寻找到新的市场。
8.不断开发新产品，继创可贴和云南白药牙膏后，继续开发出了急救包、沐浴素、牙刷等等，以后还要进军化妆品领域。
9.处理突发事件的手段恰到好处，从最近南京“功效门”事件的处理可以看出公司的老练。
10.公司2009年的业绩是每股1.13元，2010年因为医改受益和云南白药牙膏的快速增长业绩可能会超预期（去年预测2010年的业绩是每股1.5元），2011年是整体搬迁以后的第一年，可能会受益于产能的扩展，业绩也会超预期。
11.公司在经济危机下能不断的提高市场占有率，以及通过收购提升了竞争能力，不断的推出新产品为提升盈利能力打下了扎实基础。
二。云南白药股票的卖出条件：
我以为在a股中没有股票能比云南白药更好的了，我想不出有什么能够卖出云南白药股票的理由。今年在60.5元卖出了许多 股票，心里想等股票跌到50元时再接回来，可能再也没有机会了。
三。对云南白药的期望：
1.能够做大傣药产业。
2.成功的打开国际市场。
3.在新产品中能够再出几个亿元以上的产品。
四。可能发生的意外事件：
1.云南白药牙膏销量大减。
2.药品出了问题，严重的影响了云南白药的品牌。
3.配方公开出现了强劲的竞争对手。
4.盲目的多元化，做一些与医药不相干的行当。
5.股价大跌达到除权后的30元以下。
五。计划:
现在云南白药在我的股票组合中占14%权重，持股成本为负数。如果股价跌到除权后的40--45元之间的任一点位，没有再往下跌而上涨，等上涨2.5%时买入2000股。如果跌破40元就等创新低后上涨3%时买入2000股，再创新低就等新低后上涨3%买入2000股，使云南白药的股数达到10000股后停止买入。（点击进入论坛参与讨论）
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责任编辑：凤 凰 |
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