凌通价值论坛--中文价值投资第一交流平台 » 价值大家谈 » 大家来谈谈：三金药业是否有投资价值

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发表于 2009-6-19 09:10 | 只看该作者

大家来谈谈：三金药业是否有投资价值

正在看招股说明书，感觉值得投资，有品牌知名度也可以，财务数据也不错；不过邹节明家族持股太大也比较复杂。

如果今后几年ROE增长能达到30%，30倍的PE也是可以接受的，正在研究，请大家发表意见

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发表于 2009-6-19 09:11 | 只看该作者

三金药业大股东是桂林三金集团股份有限公司,其持有公司68%股权,股票发行后,三金集团持股比例稀释为61.11%。公司实际控制人为自然人邹节明,其直接持有上市公司10.07%股权,同时持有三金集团13.08%股权。

　　三金药业计划首次发行4600万股A股,募集资金计划用于10个项目,这10个项目的投资总额大约为63412.53万元。

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三金药业首发:申购中签率或提升10倍

招股说明书显示,这家医药公司的主营产品涵盖咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列以及心脑血管用药系列中成药产品的研究、生产和销售。

　　据其公司招股书介绍,三金西瓜霜系列产品的年销售量超过30亿片,居国内喉口类中成药市场第一位;年销售收入超过3亿元,据国内喉口类中成药市场第二位;三金片系列产品年销售量超过20亿片,年销售收入超过3亿元,市场占有率据国内抗泌尿系感染中成药市场第一位。

　　业绩显示,三金药业发行前三年（即2005年、2006年、2007年）营业收入分别为74787.7万元、79785万元和89304.8万元。归属于母公司所有者的净利润分别为12752.6万元、19480万元和24917.7万元。（）

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发表于 2009-6-19 09:24 | 只看该作者

新股上市都买不到便宜的价格，还是等等。除非打新股中了。

投资想赚大钱，必须要有耐心。
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跬步行天下1

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发表于 2009-6-19 10:37 | 只看该作者

07年负债增加的速度非常快，而股东权益的增长则没有那么迅速。很想了解这2年企业的负债变化情况。
再就是募集资金的10个项目，能否取得预期的收益，我非常怀疑。

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发表于 2009-6-19 11:03 | 只看该作者

市场定价会不会中签价格过高。

人这种动物...

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发表于 2009-6-20 08:56 | 只看该作者

新股，还是等等再说。

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发表于 2009-6-20 15:31 | 只看该作者

很多新股上来数据都不错..... 财务分析不能决定一切!

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发表于 2009-6-20 15:43 | 只看该作者

现在不是买股的好时机

春,夏,秋,冬

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发表于 2009-6-21 02:20 | 只看该作者

开闸第一支股票，不会差的，要不就没得玩了

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发表于 2009-6-21 09:28 | 只看该作者

三金虽然净资产收益率很高，但是每股净资产太低了。参考江中药业20PE。最多也就13块钱。
而且三金的西瓜霜也没有草珊瑚含片运作好。网上说的，给出35倍PE，个人不会认购

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发表于 2009-6-25 22:41 | 只看该作者

三金不是好鸟！产品竞争激烈，你仔细看说明书，会发现它的主营产品销售量是怎样一个状况？看清楚了就明白了。

投资交流（仅限价值投资)

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发表于 2009-6-28 21:06 | 只看该作者

看看中工国际

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发表于 2009-6-29 10:56 | 只看该作者

看看再说。稳健投资和风险投资的最大差别是，前者追求看得见的利润，后者追求可能的利润。看得见的利润可能不是太高，但稳稳当当；可能的利润可能很大，但没有准，也许是一口鸡毛。与其捕风捉影，不如稳稳当当。

心安理得

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发表于 2009-6-29 12:57 | 只看该作者

股票还行，但是价格过高，没啥意思了

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发表于 2009-6-29 14:23 | 只看该作者

我申购1000股,看看能不能中签!

春,夏,秋,冬

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发表于 2009-6-29 14:28 | 只看该作者

投机价值更为明显.

桃花岛地址：QQ群40746786。

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发表于 2009-6-29 15:43 | 只看该作者

没申购，价有点高，中的机会应该比较高。

人这种动物...

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发表于 2009-6-30 19:50 | 只看该作者

与中工国际没有可比信.

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发表于 2009-6-30 20:25 | 只看该作者

中签率才0.17%，看来是没有希望中签了

股市没有风险，如果有风险那也是你自己选择的风险，所以要慎重选择。

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发表于 2009-7-3 15:07 | 只看该作者

申购都懒得申购，现在的价没有投资价值

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发表于 2009-7-4 23:52 | 只看该作者

只有在二级市场才有打折的股票啊！

如果不能卖个高价，大股东才不会发行新股呢。

中山大学房地产EMBA，长线投资群：68830503

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发表于 2009-7-5 16:44 | 只看该作者

要是说投资，我一般都不考虑新股，投资则是另一回事。

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