| 顺鑫农业：“猪流感“可能催生安全边际 |
09-07-04 16:09:28 作者： 凌通投资 来源: |
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三聚氢氨危机造就了伊利股份近一倍多的安全边际空间，而富通投资巨亏200亿造就了中国平安近两倍的安全边际，每一次社会重大危机、重大疾病都有可能造就安全边际。目前，猪流感疫情在全球漫延，中国的重灾区就是北京。在猪流感肆虐的情况下，由于北京是症中，加上顺鑫农业是一个生产北京市30%-40%猪肉供给的农业类上市公司，这次危机会不会让顺鑫农业出现安全边际和投资机会。带着这个问题凌通工作人员实地走访、调研了顺鑫农业，与公司管理层进行了深入交流，对公司主要的几个经营资产进行了实地考查，并且专程前往公司投13亿巨资修建的北京花卉物流中心和交易中心进行调查，最终形成本报告。
本报告主要内容总共分为四大部分：
首先、详细阐述顺鑫农业这家上市公司在北京顺义地区当地政府经济布局中的地位。
其次、结合凌通调研人员实地调查中对花卉物流港和交易中心印象，分析了顺鑫农业经营性资产长期稳定性和成长性的确定性。
第三，具体分析了顺鑫农业的主要经营业务，包括牛栏山二锅头酒业和屠宰业，以及上市公司的物业和土地储备
最后、对顺鑫农业的历年财务数据进行论证分析，并阐明凌通为什么认为顺鑫农业会出现安全边际投资机会。以下是本报告的目录：
一、定位：顺鑫农业是顺义地区经济发展的一个棋子
图一、老白干酒和顺鑫农业酒类资产对比表
图二、顺鑫农业股权结构图
图三、顺鑫农业花3.6亿买下的物业
二、顺鑫农业的经营性资产具有长期稳定性和长期大幅增值得确定性
1、顺鑫农业囊括顺义地区的全部优质资产
2、花卉物流港的项目处于北京临港经济的核心区增值具有必然性
图四、马上竣工的花卉物流中心
图五、顺鑫农业花卉物流中心示意图
图六、离顺鑫农业物流中心500米处正在建设的城铁站
三、顺鑫农业主要经营业务的分析
图七、顺鑫农业最近四年的主营业务行业分布情况
1、牛栏山二锅头稳定成长无悬念
2、猪肉将可能催生顺鑫农业的安全边际和投资机会
3、顺鑫农业的物业和土地会强力支持公司形成安全边际
四、顺鑫农业的历史经营数据表明公司的特质适合安全边际投资
图八、顺鑫农业历年主要财务数据
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